Еврооблигации Промсвязьбанка - под 5% годовых

Тек. доходность

Могу заработать

Народный рейтинг

БКС предлагает консервативным инвесторам обратить внимание на свежий выпуск трехлетних еврооблигаций Промсвязьбанка (XS1506500039). Погашение в октябре 2019 г. Доходность к погашению 5% ГОДОВЫХ в долларах.

Закрыта по тайм-ауту

2 %

БКС

20.10.2016

Промсвязьбанк-19 евробонды (XS1506500039)

Продолжаются размещения новых выпусков еврооблигаций. На прошлой неделе Промсвязьбанк разместил трехлетние евробонды с погашением в 2019 году.

Выпуск небольшой, $250 млн, купон 5.25% годовых. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5.5%, затем, из-за большого спроса он был уменьшен до 5.25%

Доходность новых еврооблигаций Промсвязьбанка выглядит интересной для покупки в сегменте банковских евробондов, сейчас это 5,0% годовых в долларах. Учитывая текущие доходности по депозитам это очень хорошее предложение. Плюсы выпуска: короткий выпуск - погашение в октябре 2019, старший долг, высокая доходность – 5%.

Краткое описание

Промсвязьбанк - один из ведущих частных банков второго эшелона с активами 1,2 триллиона рублей.

ПСБ – универсальный банк, предоставляющий полный комплекс банковских услуг крупным корпоративным клиентам, предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), физическим лицам.

Основной акционер – оффшорная компания Промсвязь Капитал Б.В (50%), конечными бенефициарами которой являются братья Ананьевы. Около 11,75% принадлежит ЕБРР, по 10% контролируют НПФ «Будущее» (до переименования - «Благосостояние ОПС»), НПФ Группы БИН и экс-сенатор Виктор Пичугов.

В региональную внутринациональную сеть входит 301 филиал, 8500 банкоматов и более 200 терминалов самообслуживания. Клиентский портфель насчитывает 93 тыс. юридических лиц и 1,4 млн физических лиц.

В середине ноября Moody’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг до Ва3 с негативным прогнозом. В декабре S&P подтвердило рейтинги на уровне ВВ- после объявления о санации Первобанка и Автовазбанка, а также подготовки к покупке контрольного пакета банка Возрождение.

В мае банк впервые получил поддержку от акционера в капитал на 13,8 млрд руб. Во второй половине ноября ПСБ был докапитализирован второй раз за год мажоритарным акционером на 15,7 млрд руб.

В прошлом году ПСБ был признан одним из десяти системообразующих банков. Банк поучаствовал в государственной программе докапитализации. АСВ выделило ПСБ субординированный кредит на 30 млрд руб. В итоге ПСБ укрепил капитальную базу на 60 млрд руб., что составляет 90% капитала, зафиксированным в 2014 г.

Полная версия на сайте брокера

Цена открытия

20 октября 2016

100 USD

+2%

Цена закрытия

21 декабря 2018

102 USD

Стать успешным инвестором

Еврооблигации Промсвязьбанка - под 5% годовых

Инвесторы говорят