Активы
Факторы роста
Icon Icon Icon
Статус идеи
Валюта инвестирования
Icon
Финансовый инструмент
Инвест компании
Название Icon Качество идей Icon Дата Icon Тек. доходность Icon Могу заработать Icon Народный рейтингIcon
Snapchat: главное, чтобы инвестиции не исчезли так же быстро, как фотографии
Фридом Финанс предлагают принять участие в IPO "нового Фейсбука" - американской компании Snapchat. Размещение состоится 2 марта. Точная цена стартовая пока не известна. Подать заявку можно только внебиржевым способом. Внимание: идея с высоким риском!
Закрыта по тайм-ауту
35.63%
Icon2
Комментировать с помощью
Заполните комментарий!
02.03.17 23:47
Уточнение по идее. В первый день торгов 02.03.17 цена акции SNAP достигла 24$. То есть прогноз ФФ полностью и с лихвой оправдался. Однако, для тех кто покупал бумаги на IPO действует так называемый lock-up период заморозки, в течение которого акции нельзя продать. Длится он 3 месяца до 1 июня. Поэтому расчет по идее мы также пока замораживаем. А в день окончания lock-up периода отразим ту фактическую цену, которая будет на рынке в тот день.
02.03.17 23:51
Такой прием мы применяем, потому что Инвест-Идеи всегда показывают реальную доходность по реальным ценам, по которым инвестор мог совершить сделки на бирже. Пока прибыль "бумажная" - ее нельзя зафиксировать, то и инвестидею закрывать некорректно. Ждем результата по факту.
Вы уже голосовали!
Статус: Закрыта по тайм-ауту Icon
Snap Inc (https://www.snap.com/en-US/) – компания с армией из 165 млн очень активных и молодых пользователей и реальная угроза для господства лидеров Facebook/Instagram выходит на IPO по оценке в $18,5 млрд по верхней границе диапазона.

Мы выделяем целый ряд сильных сторон компании и считаем, что оценка Snap вполне может достигать уровня $30 млрд в случае, если Snap все-таки сможет стать «новым Facebook» и нарастить свою нишу на фоне демографических изменений и новых трендов на рынке.

Snapchat: феноменальный рост и уникальность.

Темпы роста выручки в 2016 году составили рекордные 590%. За год Snap нарастила доходы с $50 до $404 млн, причем, по прогнозам eMarketer, выручка в 2017 году достигнет уже $1 млрд. Компания отличается самым глубоким проникновением в среде молодежи - 65% аудитории США в возрасте 18-24 лет использует Snapchat.

Причина роста в растущей нише. Snapchat открыл свою нишу и начал очень быстро расти благодаря функции уничтожения сообщений, что привлекло наиболее активную аудиторию в то время, как средний возраст пользователей Facebook приближается к 40 годам. Как следствие, интенсивность использования в Snap оказывается намного выше, чем в Facebook: Snapchat-юзеры просматривают в общей сложности 10 млрд видеопостов в день, что сопоставимо с цифрами Facebook, несмотря на огромную разницу в размере базы.

Молодая аудитория – будущее интернета. К 2020 году люди, родившиеся 1980-2000 гг., будут тратить $1,4 трлн ежегодно, что составит 30% розничных продаж в США. Это одна из ключевых демографических групп, и она уже достигает возраста покупательской активности. Именно здесь кроются будущие перспективы Snap.

Оценка потенциала. Мы намеренно оценили Snap Inc. более консервативно относительно наших первоначальных предположений ознакомительного репорта для понимания прагматичного потенциала. Оценка в $25 млрд открывает потенциал в 39% к диапазону IPO. Заложен сценарий с ростом базы до 530 млн к 2026 году (уровень Instagram), и продолжение текущего темпа роста монетизации сервиса,ARPU в 2016 году вырос на 371%,который мы постепенно замедлили.

Финансовые данные:
Выручка, 2016 год ($ млн): 404
OpEx, 2016 год ($ млн): (925)
CapEx, 2016 год ($ млн): (67)
Долг, 2016 год ($ млн): 0

Параметры размещения:
Объем размещения: $3 млрд
Ожидаемая капитализация: $25-30 млрд.
Оценка по DCF: $34 млрд

Диапазон потенциала роста: 23-44%

Ключевые факты о Snapchat

  • 158 млн пользователей, размещают 2,5 млрд «снэпов» в день.
  • Средний пользователь проводит в сервисе 25 — 30 минут в день.
  • 10 млрд просмотров видео в день!
  • Около 50 млн человек посмотрело Олимпиаду при помощи Snapchat.
  • 30% миллениалов используют Snapchat регулярно.
  • Размещается 9 000 фотографий в секунду.
  • 35% пользователей используют Snapchat, т.к. контент исчезает.
  • 30% используют Snapchat ,т.к. в нем нет их родителей.
  • Средний пользователь заходит в приложение 8 раз в день

    Полная версия
  • Показать
    Цена открытия Icon
    17 февраля 2017
    $ 16
    Цена закрытия Icon
    01 июня 2017
    $ 21.7 (Icon$ 22.2)
    Прогнозная доходность 38.75%