МРСК ЮГА. "Миллиарды"
Обновление от 28.05.19: аналитики снизили рекомендацию до "Держать", но инвестидея в силе
Исходная инвестидея
МРСК Юга увеличила чистую прибыль по РСБУ в 37 раз, до $15.3 млн. (964 млн. руб.) при прогнозе на год в $10.84 млн. (683 млн. руб.). Таким образом, МРСК Юга по итогам полугодия уже перевыполнила годовой план. В 2017 году компания заработала $8.1 млн. (511 млн. руб.) при прогнозе по годовой прибыли в $0.5 млн. (31 млн. руб.). Учитывая динамику начала этого года, компания по итогам 2018 года может заработать порядка $23 млн. (1,45 млрд. руб.) чистой прибыли.
В июле этого года МРСК Юга завершила допэмиссию, разместив 7,86 млрд. шт. акций. По итогам 2018 года можно ожидать выплату на уровне $0.00008-0.00017 (0,005-0,0105 руб.) с дивидендной доходностью 6-14%. При целевой дивидендной доходности 8%, целевая цена акции составляет $0.002 (0,13 руб.) с потенциалом роста 72%
