Sterling Check выпишет инвесторам чек

• Общий коэффициент удержания клиентов в 2018, 2019 и 2020 годах составил 88%, 91% и 94% соответственно. За первое полугодие 2021 года коэффициент составил 96% по сравнению с 93% за первое полугодие 2020 года;
• В 2020 году ни один клиент не приносил более 5% выручки, а на долю 25 крупнейших клиентов приходилось менее 30% выручки;
• Средний срок взаимоотношений для 100 крупнейших клиентов, исходя из общей выручки за 2019 и 2020 годы, составил девять лет и продолжает расти.

• Глобального рынка услуг предварительного отбора при приеме на работу в размере 6 млрд долларов (источник: Acclaro Growth Partners, июль 2021 года), который, как ожидается, будет расти на 7% в год до 8 млрд долларов в 2025 году;
• Глобальный рынок услуг по проверке занятости после найма в размере 3 млрд долларов (источник: Acclaro Growth Partners, июль 2021 года), который, как ожидается, вырастет на 13% в год до 5 миллиардов долларов в 2025 году;
• Глобальный рынок проверки личности в размере 8 млрд долларов (источник: Markets and Markets, октябрь 2020 г.) и ожидается, что в 2025 г. среднегодовой темп роста составит 16% до 16 млрд долларов США.
• Рост числа конкурирующих концертных платформ упростил переключение сотрудников между платформами, что повысило спрос на скрининг. В компании полагают, что продолжающийся рост модели постоянного и условного персонала в обозримом будущем поддержит явный спрос на глубокий опыт и индивидуальные решения Sterling.
  

• Проверка личности — использование инновационных технологий снятия отпечатков пальцев, распознавания лиц и проверки личности для подтверждения того, что кандидаты являются теми, кем они себя называют;
• Проверка биографических данных — проверка на наличие уголовных правонарушений в округах, штатах и ​​на федеральном уровне, проводимая с помощью запатентованной технологии автоматизации, обеспечивающей возможности глобального выявления уголовных преступлений в более чем 240 странах и территориях. Другие услуги включают проверки кредитоспособности, гражданские проверки, подтверждение регистрации автомобиля и проверки в социальных сетях;
• Проверка учетных данных — услуги по тщательной проверке трудоустройства и образования, а также лицензионная сертификация, подкрепленная мощным механизмом выполнения заказов;
• Скрининг на наркотики и состояние здоровья — комплексные, точные и быстрые услуги по скринингу на наркотики и состояние здоровья через сеть из более чем 15 000 пунктов сбора, соответствующих требованиям Министерства транспорта США (DOT);
• Прием на работу — специальные формы, включая I-9 и eVerify права на трудоустройство, формы удержания налогов и формы раскрытия информации о равных возможностях трудоустройства со встроенными функциями соответствия и динамической проверки;
• Мониторинг после приема на работу — постоянный контроль, обеспечивающий большую мобильность и безопасность для удаленных, локальных и условных работ, а также обеспечение своевременных предупреждений о рисках при любых изменениях в профиле сотрудника;

Sterling предоставляет свои услуги всем участникам экономического процесса, от правительства до малого бизнеса. Компания охватывает практически все сферы экономики, от строительства и производства, до здравоохранения и технологий.

Сильное географическое расширение. За двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, 19% выручки в фунтах стерлингов было получено за пределами США, это увеличение с 17% за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и увеличение с 15% за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

• Рост выручки: +43,64%;
• EBITDA: +101,87%;
• Валовая маржа: +1,22%; 
• Выход на операционную и чистую прибыль;
• Денежные средства и их эквиваленты: $94,291 млн;
• Долгосрочная задолженность: $606,692 млн.          

• Капитализация после IPO: 1,923 млрд долларов (исходя из середины ценового диапазона);
• Ценность предприятия (EV): 2,400 млрд долларов;
• Price / Sales: 3,22;
• EV / Revenue: 4,02.

• Акций к размещению: 14285 млн; из них: 4 760 000 акций размещает компания и 9 525 000 акций предлагают продающие акционеры (из которых компания не получит никаких доходов). Дополнительный опцион андеррайтера 2 142 750 акций;
• Ценовой диапазон: 20-22 долларов США за акцию;
• Количество акции в обращении после размещения: 93,963 млн;
• Shares Float ≈ 15,20%.
• Предполагаемая чистая выручка от IPO: 85,5 млн. долларов США.