Black Diamond: время огранки успеха
Драйверы
Black Diamond Therapeutics (NASD: BDTX) – биотехнологическая компания клинической стадии, базирующаяся в Кембридже (штат Массачусетс, США). Основана в 2014 году и специализируется на разработке нового класса онкологических препаратов под названием MasterKey therapies, нацеленных на перекрёстные мутации онкогенных белков, что позволяет охватывать более широкий круг пациентов с генетически определёнными видами опухолей. Ведущий проект компании – силевертениб (BDTX-1535), четвертого поколения пероральный ингибитор EGFR, способный проникать в мозг. Он проходит клинические испытания (фаза 2) у пациентов с немелкоклеточным раком легкого (EGFRm NSCLC) и исследуется в глиобластоме.
Факторы инвестиционной привлекательности:
- Компания приближается к представлению ключевых результатов исследований, запланированных на 2025–2026 годы.
Кандидат BDTX-1535 демонстрирует многообещающие результаты в терапии немелкоклеточного рака лёгкого (NSCLC) с мутациями EGFR, а также глиобластомы. В 2025 году компания завершила набор пациентов во II фазе испытаний.
В случае успешных итогов II фазы silevertinib, ожидаемых к концу 2025 года, и одобрения FDA на переход к регистрационному исследованию во втором полугодии 2026 года, Black Diamond может закрепиться в статусе одного из наиболее перспективных малокапитализированных эмитентов онкологического сектора США.
- Потенциальные новые партнерства и сильная финансовая позиция.
В 2024–2025 годах Black Diamond пересмотрела стратегические приоритеты портфеля, временно приостановив разработки BDTX-4933 и BDTX-4876, чтобы сосредоточиться на silevertinib — наиболее продвинутом активе, близком к стадии регистрации. В марте 2025 года компания продала права на разработку и коммерциализацию BDTX-4933, что предусматривает более $710 млн в виде этапных платежей.
Параллельно ведутся переговоры о возможном партнёрстве для дальнейшей коммерциализации BDTX-1535, и успешное заключение сделки может стать катализатором роста акций. По итогам II квартала объём денежных средств и их эквивалентов составил $142,8 млн, что обеспечивает финансирование ключевых клинических программ и потенциальных партнёрских инициатив до конца 2027 года.
Целевая цена: $6