Повышаем целевую цену по Boston Scientific
Квартальный отчет Boston Scientific превысил ожидания
-
Выручка компании увеличилась на 8,2% г/г до $2,752 млрд, ожидали $2,616.
- Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 38% г/г до $0,37, ожидали $0,31.
- Компания предоставила позитивный прогноз на 2021 год.
В пользу Boston Scientific говорят два драйвера.
- Во-первых, компания - бенефициар демографического тренда, что ведет к увеличению спроса на их продукцию.
- Во-вторых, компания накопила отложенный спрос, так как во время пандемии многие плановые операции были перенесены.
В совокупности эти два драйвера способны создать ускорение роста операционных показателей на горизонте 2021–2022 годов. Мы считаем возможным повысить целевую цену с $42 до $50, сохраняя рейтинг на уровне «ПОКУПАТЬ».