Cбер - привилегированный пробой

Драйверы

Идея на покупку акций ПАО «Cбербанк России»

• Тикер: SBERP
• Идея: Long
• Срок идеи: 2-4 недели
• Цель: 320 руб.
• Потенциал идеи: 9,2%
• Объем входа: 10%
• Стоп-приказ: 279,8 руб.

Технический анализ

Котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 279,8 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 2,04.

Фундаментальный фактор

ПАО Сбербанк России — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России.

По данным отчетности МСФО, банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 1508,6 млрд руб. по итогам 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 25,1%. Ожидаемая дивидендная выплата — 40 руб. на акцию.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Комментарий ИИ:

Отыграть рост привилегированных акций Сбербанка можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.

Для этого этого есть 2 стратегии:

• Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
• Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока привилегированные акции Сбербанка растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.

Опционный калькулятор Мосбиржи, который позволяет моделировать позицию