IPO в стиле Disco

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Amaday продолжают стратегию покупки акций сразу после IPO. CS Disco занимается облачными решениями и искусственным интеллектом в юриспруденции. Акции растут на 40% к цене IPO, но Amaday все равно покупают. Плюс: при этой стратегии нет лок-ап периода
21.07.2021
Активная идея
О компании

Миссия компании — внедрение технологии для укрепления верховенства закона.

CS Disco использует облачную архитектуру и мощные модели искусственного интеллекта для автоматической идентификации юридически значимых документов и повышения точности и скорости проверки юридических документов.

Дата основания: 2013 г

Решения CS Disco

  • DISCO Ediscovery — автоматизирует большую часть процесса поиска электронных документов, избавляя юридические отделы от дорогостоящих и громоздких ручных задач, связанных со сбором, обработкой, обогащением, поиском, обзором, анализом, производством и использованием корпоративных данных, которые являются предметом юридических вопросов;
  • DISCO Review — это рецензирование документов на базе искусственного интеллекта, которое постоянно обеспечивает высокое качество, своевременность и бюджет;
  • DISCO Case Builder позволяет профессионалам в области права сотрудничать между командами для эффективного построения убедительного дела, предлагая единое место для поиска, систематизации и анализа показаний свидетелей и других важных юридических данных.

По состоянию на 31 марта 2021 года:

  • Решения компании содержали более 10 миллиардов файлов и 2,5 петабайта данных. В 2021 году CS Disco использовала более 14 миллиардов вызовов бессерверных вычислений для обработки данных своих клиентов;
  • У компании в качестве клиентов было 909 предприятий, юридических фирм, поставщиков юридических услуг и государственных организаций;
  • Показатель удержания чистой выручки фирмы в долларовом выражении составил 122%;
  • 171 юридическая фирма в рейтинге AmLaw 200 использовали решения DISCO в ходе юридической работы;
  • Индекс Net Promoter Score (индекс определения приверженности потребителей товару или компании) был равен 63.


Рынок

По данным Statista, общие глобальные расходы на юридические услуги прогнозируются на уровне 767 миллиардов долларов в 2021 году и вырастут до 846 миллиардов долларов в 2023 году.

По данным International Data Corporation, мировой рынок программного обеспечения и услуг ediscovery прогнозируется на уровне 14,7 млрд долларов в 2021 году и вырастет до 16,9 млрд долларов к 2024 году (CAGR: 4,76%).

Свои рыночные возможности компания оценивает в 42 миллиарда долларов США во всем мире.

Привлечение капитала

  • Общее финансирование: 133,6 млн $;
  • Последний размер финансирования: $ 83 млн;
  • Время с момента последнего финансирования: 2 года назад;
  • Инвесторы: Bessemer Venture Partners, Georgian Partners, Stephens Group, LiveOak Venture Partners, Comerica Incorporated.


Финансовые показатели

Финансовые показатели компании указывают на сильный рост выручки (+40,96% г/г), рост валовой прибыли (+40,75% г/г), сокращение операционных убытков (-25,86% г/г) и чистого убытка (-23,33% г/г);

На 31 марта 2021 года у компании было 53,6 млн $ денежных средств и их эквивалентов и всего обязательств на сумму 12,57 млн $.



Данные бухгалтерского баланса:



Отчет об операциях:


IPO:

CS Disco планирует публично разместить 7,00 млн. обыкновенных акций класса А (плюс опцион андеррайтера 200 тыс акций).

Ожидается, что начальная цена публичного размещения будет в диапазоне 30-31 долларов США за акцию. Компания рассчитывает привлечь примерно 213,5 млн. долларов США. Капитализация компании после IPO составит около 1719,55 млн. долларов (исходя из середины ценового диапазона).

Shares Float ≈ 12,42%.

Основные инвесторы заявили о своей заинтересованности в приобретении обыкновенных акций на общую сумму до 50,0 млн $, предлагаемых в рамках данного предложения по цене первоначального публичного размещения.

Использование выручки: «для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, включая развитие и улучшение нашей технической инфраструктуры, решений и услуг, расширение наших усилий по исследованиям и разработкам, а также продаж и маркетинговых операций».

Андеррайтеры: J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Jefferies LLC, Canaccord Genuity LLC, Cowen and Company LLC, Needham & Company LLC, Stifel, Nicolaus & Company Incorporated, Loop Capital Markets LLC.


Цена открытия
21 июля 2021
$ 41
-1.22%
Текущая цена
online
$ 40.5
+20.99%
Целевая цена
01 октября 2021
40 $ 49

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей