CWB - для настоящих ковбоев. Получи повышенный доход за счет конвертации

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Финам предлагает покупать ETF - SPDR Barclays Capital Convertible Securities (CWB), который инвестирует в конвертируемые корпоративные облигации и привилегированные акции. Дивиденд 4% годовых, но также возможен рост курсовой стоимости бумаги
Закрыта по тайм-ауту
11.3 %
17.04.2017
Краткое описание эмитента

Биржевой фонд SPDR Barclays Capital Convertible Securities ETF (CWB) отслеживает динамику индекса Barclays U.S. Convertible Bond > $500MM Index и инвестирует в конвертируемые корпоративные облигации и привилегированные акции компаний.

Отметим, что у облигаций, находящихся в портфеле, есть возможность конвертации в обыкновенные или привилегированные акции по фиксированной цене. В составе портфеля находится 94 ценные бумаги.
Общая сумма активов под управлением фонда равна $3,49 млрд, комиссия за управление составляет 0.4% годовых.
Купонная доходность фонда составляет 3,83%.
Отметим, что 62% средств фонда размещены в конвертируемые корпоративные облигации, 29% средств инвестировано в привилегированные акции, остальная часть средств в обыкновенные акции и наличные денежные средства.

С точки зрения географической локации 87,1% средств фонда вложены в американские ценные бумаги, а остальная часть в ценные бумаги Израиля, Германии, Голландии, Китая, Мексики, Японии и Великобритании.

Доходность фонда с начала года составляет 5,7%, за последние три месяца – 4,16%, средняя купонная доходность 3,83%.

Факторы роста

Мы считаем, что можно получить повышенный доход по облигациям из-за их конвертации в акции, особенно учитывая продолжающийся восходящий тренд на фондовом рынке после того, как президентом США стал Дональд Трамп.

Технический анализ

С технической точки зрения фонд движется в рамках долгосрочного восходящего канала, верхняя граница которого стремится к отметке $55, которая может быть достигнута в среднесрочной перспективе.На наш взгляд, SPDR Barclays Capital Convertible Securities ETF является хорошим выбором для покупки в инвестиционные портфели с целевой ценой $55 в качестве диверсификации рисков.

Полная версия

Цена открытия
17 апреля 2017
$ 47.69
+11.3%
Цена закрытия
20 апреля 2018
$  53.08

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей