ДОМ.РФ - предпосылки для поступательного роста

Актуализация оценки: ДОМ.РФ — предпосылки для поступательного роста

• С учетом сильных результатов ДОМ.РФ за 7М26 и ориентиров от компании мы увеличили прогнозы по прибыли на 2026–2028 гг. на 11–14%.

• Полагаем, эмитенту удастся сохранить как маржинальность, так и высокие темпы роста портфеля, обеспечив рентабельность капитала более 22%.

• Новая целевая цена в 2950 руб/акцию предполагает потенциал повышения котировок на 43% и рейтинг «Покупать».

Оригинал и полная версия