Электроэнергетика: еще не поздно. Россети МР
Когда смотришь на график "дочек" Россетей, думаешь, что опоздал? Но так ли это? Отчасти да. Доходность МРСК Волги и МРСК Урала внушает. Но это не говорит о том, что потенциал роста исчерпан.
В "дочках" Россетей все понятно. Тарифы на электроэнергию растут опережающими темпами. На мой взгляд, можно было бы и меньше повышать, все-таки у МРСК проблем нет, у Россетей, несмотря на грандиозные расходы, тоже. А при меньшем росте тарифов и инфляция была бы поменьше, и ставка ЦБ.
Но вернемся к дочкам. Все они платят дивиденды в зависимости от ИПР (инвестиционная программа развития), но не все этот ИПР выполняют.
Мои фавориты:
Россети МР
Выручка по РСБУ за 1 полугодие - 158.4 млрд руб. (+22%)
Чистая прибыль - 24.4 млрд руб. (+46%)
Ожидаемые дивиденды:
в 2027 году - 0.236 (14.8 % ДД)
в 2028 году - 0.28 (17.6 % ДД)
Есть в стратегии На_четыре_лапы