Еврооблигации Промсвязьбанка - под 5% годовых

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
БКС предлагает консервативным инвесторам обратить внимание на свежий выпуск трехлетних еврооблигаций Промсвязьбанка (XS1506500039). Погашение в октябре 2019 г. Доходность к погашению 5% ГОДОВЫХ в долларах.
Закрыта по тайм-ауту
2 %
20.10.2016

Продолжаются размещения новых выпусков еврооблигаций. На прошлой неделе Промсвязьбанк разместил трехлетние евробонды с погашением в 2019 году.

Выпуск небольшой, $250 млн, купон 5.25% годовых. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5.5%, затем, из-за большого спроса он был уменьшен до 5.25%

Доходность новых еврооблигаций Промсвязьбанка выглядит интересной для покупки в сегменте банковских евробондов, сейчас это 5,0% годовых в долларах. Учитывая текущие доходности по депозитам это очень хорошее предложение. Плюсы выпуска: короткий выпуск - погашение в октябре 2019, старший долг, высокая доходность – 5%.

Краткое описание

  • Промсвязьбанк - один из ведущих частных банков второго эшелона с активами 1,2 триллиона рублей.
  • ПСБ – универсальный банк, предоставляющий полный комплекс банковских услуг крупным корпоративным клиентам, предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), физическим лицам.
  • Основной акционер – оффшорная компания Промсвязь Капитал Б.В (50%), конечными бенефициарами которой являются братья Ананьевы. Около 11,75% принадлежит ЕБРР, по 10% контролируют НПФ «Будущее» (до переименования - «Благосостояние ОПС»), НПФ Группы БИН и экс-сенатор Виктор Пичугов.
  • В региональную внутринациональную сеть входит 301 филиал, 8500 банкоматов и более 200 терминалов самообслуживания. Клиентский портфель насчитывает 93 тыс. юридических лиц и 1,4 млн физических лиц.
  • В середине ноября Moody’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг до Ва3 с негативным прогнозом. В декабре S&P подтвердило рейтинги на уровне ВВ- после объявления о санации Первобанка и Автовазбанка, а также подготовки к покупке контрольного пакета банка Возрождение.
  • В мае банк впервые получил поддержку от акционера в капитал на 13,8 млрд руб. Во второй половине ноября ПСБ был докапитализирован второй раз за год мажоритарным акционером на 15,7 млрд руб.
  • В прошлом году ПСБ был признан одним из десяти системообразующих банков. Банк поучаствовал в государственной программе докапитализации. АСВ выделило ПСБ субординированный кредит на 30 млрд руб. В итоге ПСБ укрепил капитальную базу на 60 млрд руб., что составляет 90% капитала, зафиксированным в 2014 г.

    Полная версия на сайте брокера
  • Цена открытия
    20 октября 2016
    $ 100
    +2%
    Цена закрытия
    21 декабря 2018
    $  102

    Инвесторы говорят

    Отзывы наших пользователей