Лукойл: тренд is your friend
Драйверы
Инвестиционная идея на покупку акций ПАО «Лукойл»
- Тикер LKOH
- Идея Long
- Горизонт 3-4 недели
- Цель 8000 руб.
- Потенциал идеи 8,31%
- Объем входа 8%
- Стоп-приказ 7200 руб.
Технический анализ
Восходящая тенденция продолжается, цена сделала ретест пробитого сопротивления на уровне 7300 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7200 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,30.
Фундаментальный фактор
«Лукойл» — вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в России, уступающая по этим параметрам лишь «Роснефти».
По оценкам аналитиков, дивиденды «Лукойла» на горизонте 12 месяцев (выплаты за 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года) могут составить около 1200 руб. на акцию, что соответствует привлекательной доходности на уровне 15,9%.
Комментарий ИИ:
Отыграть рост акций Лукойла можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.
Для этого есть 2 стратегии:
- Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
- Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока акции Лукойла растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.