Мать и дитя: прививка от стагнации

Актуализация оценки: МД Медикал Груп — ускорение роста за счет сделки M&A

В свете покупки МЦ «Эксперт», о которой было объявлено в мае, и результатов за 1П25 мы повысили прогнозы по финансовым показателям МД Медикал Груп, а именно отразили расширение в регионах, которое способствует ускорению роста бизнеса.

В результате целевая цена по бумаге увеличена с 1240 руб. до 1400 руб. за акцию, и в свете потенциала роста в 14% мы подтверждаем рейтинг «Покупать».

Кроме того, ожидаем дивиденды за 1П25 в размере 41 руб. на акцию (дивдоходность — 3%).

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ