Мегафон: Яровая не позвонит

Котировки акций «Мегафона» в июне вернулись к своим историческим минимумам и до сих пор не подавали признаков восстановления. Между тем, текущие цены уже подразумевают по бумагам оператора двухзначную дивидендную доходность. На наш взгляд, на фоне восстановления российского фондового рынка данные акции имеют хорошие шансы на краткосрочный отскок выше уровня в 600 руб. Дополнительными драйверами именно для «Мегафона» должны стать сегодняшние новости о возможном переносе вступления в силу закона Яровой на пять лет, а также приближающаяся дивидендная отсечка.
Закрытие реестра назначено на 11 июля, дивиденд на акцию составит 32,25 руб.

NB: на момент публикации идеи 10.07.17 акции торговались уже без дивиденда. Таким образом, мы отняли от целевой цены 650 руб. ожидаемую сумму дивиденда и получили целевую цену на уровне 618 руб., которую и отразили в параметрах идеи

Полная версия (пост от 10.07.17)