Правильный Metaболизм у инвесторов

Meta Platforms (NASD: FB) – ставка на новую метавселенную. Почему мы считаем акции Meta Platforms интересными: 

Сильные финансовые и операционные показатели:

• По итогам третьего квартала компании удалось превысить ожидания аналитиков - доходы от рекламы выросли на 35%, даже несмотря на изменения политики конфиденциальности Apple. В следующем году рекламная выручка может увеличиться еще на 20%, в первую очередь за счет сервиса Reels.

• В 3 кв. количество уникальных пользователей сервисов Meta в месяц достигло 3,6 млрд, а количество ежедневных активных пользователей — 2,8 млрд.

Долгосрочный драйвер - концепция метавселенной:

Метавселенная откроет доступ к e-commerce и позволит диверсифицировать структуру выручки, больше 95% которой сейчас приходится на доходы от рекламы. Компания ожидает, что через 10 лет количество пользователей метавсленной превысит 1 млрд.

Низкая оценка по мультипликаторам:

Акции Meta Platforms торгуются с дисконтом относительно других супертехов - форвардный мультипликатор P/E 2022 на уровне 21x.

Потенциал роста на горизонте года составляет больше 20%, согласно консенсус-прогнозу.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ