МТС: "Байбэкище" и "Дивидендище" - 2
МТС - пора покупать
Апсайд по МТС: 21% до уровня оценки российского телекома + 10% дивиденды = более 31%.
МТС сейчас стоит 3.8х EV/EBITDA - в мире нет ни одного телекома с таким низким мультипликатором.
Непонятно, почему лучшая в России телеком компания - самая дешёвая. Целевой уровень российского телекома - 4.6x EV/EBITDA.
В долларах МТС сейчас на уровне дна 2008 года и дна 2014-2016. Компания упала на сообщениях о санкциях против Евтушенкова, однако эти санкции не касаются деятельности МТС. Более того, Госдеп и Минфин США неоднократно заявляли, что у них нет целей вводить санкции против определённых компаний.
Дивидендная доходность по МТС >10%, а будет ещё выше после пересмотра дивидендной политики в марте.
И плюс к этому, МТС объявил о выкупе собственных акций на 30 млрд рублей - это 6% капитализации компании.