От таких дивидендов может сорвать "Башню" (#2)

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
В сентябре РДВ уже покупали "префы" Башнефти, снова возвращают акцию в портфель. Говорят, Башнефть - одна из немногих компаний, которая значительно недооценена относительно аналогов. За год акции Башнефти не изменились в цене при росте рынка более 40%
Закрыта по тайм-ауту
-24.99 %
16.01.2020

БАШНЕФТЬ МОЖЕТ УДВОИТЬ ДИВИДЕНДЫ УЖЕ В 2020 ГОДУ. Целевая цена 2700 руб., апсайд +48%.


Дивидендная доходность Башнефти по итогам 2019 составит 9%, при ставке ЦБ 6.25%. Башнефть - одна из немногих компаний в РФ, которая значительно недооценена относительно аналогов. Причина - компания платит акционерам всего 27% чистой прибыли. 


Уже летом Башнефть может перейти на выплату 50% прибыли от МСФО акционерам. Республике Башкортостан, которая владеет 25% акций компании, нужен  кэш. Компания имеет потенциал роста дивидендных выплат в 2-4 раза. 


Увеличение пэйаут до 50% даст 270+ рублей дивиденда на акцию и более 15% доходности. Это приведет к почти двухкратному росту стоимости акции Башнефти.


Акции Башнефти значительно отстали от остальной нефтянки РФ. Башнефть (MOEX:BANE) – единственная не сильно выросла с начала года, пока рынок обновлял исторические максимумы.


Башнефть значительно отстала от рынка


Оригинал и полная версия идеи

Цена открытия
16 января 2020
 1814.5
-24.99%
Цена закрытия
15 января 2021
  1361

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей