Полюс остается привлекательным

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Полюс прогнозирует увеличение добычи в 2023 году, что в совокупности с высокими ценами на золото позволит улучшить финансовые показатели. За полгода акции Полюса выросли на 50%, но аналитики ПСБ считают, что покупать еще не поздно
16.03.2023
Активная идея

Полюс остается привлекательным


Выручка Полюс в 2022 году составила $4 257 млн, снизившись на 15% г/г. Скорректированная EBITDA упала на 27%. 

Основная причина сокращения доходов – снижение реализации золота на 11%. Но в целом не видим здесь ничего критичного: компания накопила небольшой запас сырья, которое должно быть реализовано в 2023 году.


Полюс прогнозирует увеличение добычи в текущем году до 2,8-2,9 млн унц, что в совокупности с высокими ценами на золото позволит значительно улучшить финансовые показатели.

Считаем бумаги Полюса привлекательными для покупки. Наша целевая цена – 13 600 руб./акцию.



ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Цена открытия
16 марта 2023
9236.5 RUB
+2.64%
Текущая цена
online
9480 RUB
+43.46%
Целевая цена
15 марта 2024
13600 RUB

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей