Полюс: техника и фундаментал

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Котировки Полюс Золото преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме, фундаментально компания также остается привлекательной.
Закрыта по тайм-ауту
15.33 %

Драйверы


Рентабельность собственного капитала кратно выше безрисковой ставки
Котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года
Увеличение средней расчетной цены реализации


Инвестиционная идея на покупку акций ПАО «Полюс»

  • Тикер: PLZL
  • Идея: Long
  • Срок идеи: 4-6 недель
  • Цель: 14 900 руб.
  • Потенциал идеи: 27,9%
  • Объем входа: 5%
  • Стоп-приказ: 10 590 руб.


Технический анализ


Котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 590 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 3,07.



Фундаментальный фактор


Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний. Себестоимость производства на предприятиях «Полюса» является одной из самых низких в мире.


К фундаментальным факторам роста можно отнести увеличение средней расчетной цены реализации и рентабельность собственного капитала бизнеса, которая кратно выше безрисковой ставки.




ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ



Комментарий ИИ:


Отыграть рост акций Полюс Золото можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.



Для этого этого есть 2 стратегии:


  • Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
  • Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока акции Полюс Золото растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.


Опционный калькулятор Мосбиржи, который позволяет моделировать позицию

Цена открытия
13 марта 2024
11777 RUB
+15.33%
Цена закрытия
25 апреля 2024
13582 RUB

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей