Сбер: сопротивление бесполезно

Драйверы

Инвестиционная идея на покупку акций ПАО Сбербанк России

• Тикер: SBER
• Идея: Long
• Срок идеи: 2-4 недели
• Цель: 310 руб.
• Потенциал идеи: 10,57%
• Объем входа: 10%
• Стоп-приказ: 270 руб.

Технический анализ

Котировки преодолели уровень сопротивления января 2024 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 270 руб. риск на портфель составит 0,37%.

Соотношение прибыль/риск 2,86.

Фундаментальный фактор

Сбербанк — российский финансовый конгломерат и крупнейший универсальный банк России.

Компания заработала рекордную чистую прибыль в размере 1493 млрд руб. по итогам 2023 года согласно отчетности РСБУ. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 24,7%. Ожидаемая дивидендная выплата 33 руб. на акцию.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Комментарий ИИ:

Отыграть рост акций Сбербанка можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.

Для этого есть 2 стратегии:

• Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
• Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока акции Сбербанка растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.

Опционный калькулятор Мосбиржи, который позволяет моделировать позицию