ЮМГ: побочный эффект - рост акций

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
14.04.2025

Драйверы


Выручка за 2025 год может увеличиться на 1,6% в евро из-за роста среднего чека и стабилизации потока клиентов
Рентабельность по чистой прибыли может достигнуть 42% после 41% в 2024 году
Рост процентных доходов и отсутствие отрицательной валютной переоценки по хеджирующим инструментам


Аналитики обновили оценку и прогнозы по бумагам «Юнайтед Медикал Груп»


В SberCIB сделали это с учётом результатов компании за 2024 год. Кроме того, аналитики заложили в модель более крепкий рубль и более низкую ставку дисконтирования. 


Вот каких результатов они ждут от компании в 2025 году


  • Выручка может увеличиться на 1,6% в евро из-за роста среднего чека и стабилизации потока клиентов.


  • Рентабельность по EBITDA, возможно, снизится до 43% после рекордных 45,5% в 2024 году. Причина — ожидаемое укрепление рубля к евро в 2025-м.


  • Вероятно, рентабельность по чистой прибыли достигнет 42% после 41% в 2024 году. Поддержать её должны рост процентных доходов на 30% и отсутствие отрицательной валютной переоценки по хеджирующим инструментам.


Если компания решит распределить накопленные дивиденды, выплата может составить €1,7, или 160 ₽ на акцию. Это 21% доходности. 

Новый таргет по бумагам ЮМГ — 1 000 ₽, оценка — «покупать».




ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Цена открытия
14 апреля 2025
765.4 RUB
+7.15%
Текущая цена
online
820.1 RUB
+21.94%
Целевая цена
14 апреля 2026
1000 RUB

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей