DigitalOcean - укротить цифровой океан

DigitalOcean (NYSE: DOCN) - это платформа облачных вычислений, специально созданная для малого и среднего бизнеса (т.е. «Shopify» облачных вычислений или «AWS» для малого и среднего бизнеса) и крупных облачных провайдеров.

Очевидно, что крупные предприятия уже начали переходить к использованию облака. Достаточно взглянуть на Amazon и аналитику с Уолл-стрит, оценивающую стоимость AWS в 700-800 миллиардов долларов. Следующая волна - это преобразование SMB в облако и мультиоблако. DigitalOcean занимает лидирующие позиции, чтобы извлечь выгоду из этой новой тенденции.

Простота стала «ключом к победе» на рынке малого и среднего бизнеса. В то время, как AWS продает продукт, который не только дорогой, но и очень сложный в использовании, DigitalOcean, как и Shopify, создала простое решение для малого и среднего бизнеса, которое можно использовать в облачных технологиях.

Как заявило руководство в последнем отчете о прибылях и убытках: «Примерно 90% нашего дохода поступает от основных вычислительных сетей и решений для хранения данных. 10% - это Kubernetes, наша база данных. И эта часть доходов растет значительно быстрее, чем наши общие темпы роста.»

PaaS - это высокоприбыльная и быстрорастущая часть бизнеса DigitalOcean, которая сделает DOCN настоящим AWS для малого и среднего бизнеса.

Поговорив с бывшими сотрудниками, клиентами и даже с конкурентами, мы обнаружили, что клиентская база DigitalOcean еще более амбициозная, чем у Shopify, и это наводит нас на мысль, что DigitalOcean станет доминирующим поставщиком облачных услуг для малого и среднего бизнеса. Клиент, который тратит 500 тысяч долларов в год на DigitalOcean, сказал нам, что DigitalOcean является его крупнейшим поставщиком облачных услуг, поскольку его сервис самый простой в использовании и в среднем составляет половину стоимости тех же услуг у крупных поставщиков облачных услуг.

DigitalOcean удалось потратить только 10% дохода на продажи и маркетинг, но при этом обеспечить стабильный 30% -ный рост выручки (т.е. привлечение клиентов очень рентабельно). Как отмечено в S-1 компании:

«Наш подход, ориентированный на разработчиков, помог нам привлечь большое количество лояльных последователей. Мы привлекаем на наши веб-сайты около 5 миллионов уникальных посетителей в месяц, проводим крупнейший хакатон в мире и предлагаем обширную библиотеку высококачественных технических руководств, созданных сообществом. Разработчики и малый и средний бизнес особенно ценят технологию с открытым исходным кодом, поскольку она дает им больший выбор, доступность и гибкость, а наша платформа предназначена для использования преимуществ технологии с открытым исходным кодом, чтобы предоставить нашим клиентам гораздо более эффективный способ работы. Наше участие и поддержка сообщества разработчиков ПО с открытым исходным кодом еще больше повышают привлекательность, глубину и масштабируемость нашего предложения.

Для сравнения, когда в 2016 году Shopify демонстрировал одинаковый уровень выручки, компания тратила 33% выручки на продажи и маркетинг. Учитывая, что DigitalOcean уже имеет отличный продукт и не сделала ничего, кроме рекламы Google и кредита в размере 100 долларов для привлечения новых клиентов, использование доходов от IPO для реализации правильной стратегии выхода на рынок может привести к значительному увеличению доходов.

     

Помимо растущего рынка малого и среднего бизнеса, DigitalOcean, возможно, будет легче, чем большинству, продвинуться вверх по рынку и получить некоторые преимущества от AWS и Azure. Не секрет, что цены на облачные вычисления в последнее время стали «горячей темой». Генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс публично раскритиковал AWS, что «их наценки - помешательство» и что AWS держит цены «искусственно высокими».

Это мнение поддержал Стив Маллани, главный исполнительный директор Aviatrix Systems Inc., поставщика сетевого программного обеспечения, помогающего организациям управлять своими облаками. 

Достаточно много положительных обзоров не только об очевидных ценовых преимуществах DigitalOcean по сравнению с AWS, но и о производительности. Хотя DigitalOcean никогда не заменит сложности AWS, но как недорогой поставщик компания имеет все возможности для извлечения выгоды в сегменте мультиоблаков.

 

DigitalOcean отчитается о прибыли за второй квартал 2021 года в этот четверг, 5 августа, перед открытием рынка. Мы считаем, что ориентир на получение прибыли очень привлекателен, так как:

Ниже приводится цитата генерального директора Спруилла о последнем отчете о прибылях и убытках, которая заставляет нас полагать, что мы можем увидеть сильные финансовые результаты в четверг. Это действительно описывает, где находится компания и ее траекторию. Обратите внимание - это цитата опытного технического генерального директора, а не от промоутера SPAC.