Чтобы в ОГК 2 раза не вставать

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Аналитики РИКОМ-Траст вдохновились отчетом ОГК-2 за 1 П 2023 и видят дальнейший рост прибыли компании. Говорят, дивиденды за 2023 год могут быть сопоставимы с дивидендами за 2022 год. Предлагают покупать средне- и долгосрочно
Закрыта по тайм-ауту
-37.39 %

ОГК-2 опубликовала позитивные финансовые результаты по МСФО за I полугодие и II квартал 2023 года. 

Залогом позитива во многом стали учет роста цены РСВ и объемов производства. Ранее стремительное увеличение расходов на топливо (+37% г/г в 2К23) не позволило ОГК-2 показать большой рост прибыли. 

Теперь же в ближайшие отчетные периоды ожидается замедление роста капитальных затрат и увеличение положительного свободного денежного потока. Предполагается и снижение (почти в 2 раза) уровня чистого долга за I полугодие. 

Мы видим дальнейший рост прибыли компании, поэтому дивиденды за 2023 год могут быть сопоставимы с дивидендами за 2022 год. 


Мы видим вероятность роста бумаг ОГК-2 на 15–25% на горизонте 1–2 лет. В ближайшие годы ДПМ платежи по Троицкой, Новочеркасской, Серовской, Череповецкой и Рязанской ГРЭС дадут ОГК-2 около 30 млрд руб. совокупной выручки в год. Однако с 2025 года результаты по последующим денежным потокам могут быть не столь оптимистичными. 



ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Цена открытия
09 августа 2023
0.6847 RUB
-100%
Цена закрытия
12 августа 2024
 RUB

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей