Как заработать на Сбере с помощью опционов?

Тезисы идеи, сгенерировано InvestGPT:

С начала года акции Сбербанка выросли уже на 55%, но есть ряд факторов, которые могут продолжать способствовать их росту.

Во-первых, Сбербанк ведет активную политику снижения затрат и повышения эффективности бизнеса, что может привести к увеличению прибыли и росту акций. Например, компания начала использовать искусственный интеллект для оптимизации бизнес-процессов.

Во-вторых, Сбербанк активно развивает цифровые сервисы, что может привести к увеличению клиентской базы и доходов. Компания также увеличивает свою долю в рынке онлайн-платежей.

Кроме того, Сбербанк может привлечь инвесторов своими высокими дивидендными выплатами. В 2022 году компания выплатила дивиденды в размере 422,8 миллиарда рублей, что составляет 60% чистой прибыли. В 2023 году Сбербанк может продолжить увеличивать размер дивидендов благодаря своей финансовой стабильности и хорошей прибыли. 

И, наконец, финансовые показатели Сбербанка за первый квартал 2023 года были положительными, что может вызвать интерес у потенциальных инвесторов и подтолкнуть акции к дальнейшему росту.

Рассмотрим варианты, как можно заработать росте Сбера с помощью опционов на Мосбирже:

Покупка опциона колла. Стратегия подходит тем, кто ждет быстрый и сильный взлет цены акций до даты экспирации. Плюсы стратегии: очень высокая прибыль, если прогноз сбудется; заранее известный риск, так как максимальный убыток ограничен уплаченной премией. Минус стратегии: если акция упадет, останется на месте или вырастет слабо - потеря уплаченной премии (100% вложенной суммы)

Покрытый колл. Стратегия подходит тем, кто хочет инвестировать в акцию и улучшить свой результат относительно обычного «купил и держи». Для этого надо купить акции и продать опцион колл со страйком, равным целевой цене (цене, по которой вы готовы продать акцию в будущем). Это значит, что если акция достигнет страйка, вы обязаны ее продать. Плюсы стратегии: дополнительный доход при любом развитии событий, лучше, чем «купил и держи». Минус: если акция резко вырастет выше цены страйка, то вы недозаработаете, так как принудительно продадите ее по цене страйка

Продажа пута. Стратегия подходит тем, кто долгосрочно верит в акцию и хочет в нее инвестировать, но по более привлекательной цене. Определяете, по какой цене вы готовы купить акцию и продаете пут с таким страйком. Плюсы стратегии: фиксированный доход в виде полученной премии при любом развитии событий. Минус: если акция снизится до цены страйка, вы будете обязаны купить акцию, хотя тогда вам уже это может не хотеться (например, на рынке обвал, форс-мажор)

Ниже подробные данные.

Для расчета использованы опционы на акции Сбера с экспирацией 21.06.2023

• Описание опционов на Московской бирже
• Обсуждение идей на опционы (TG)

Важно! Торговля опционами сопряжена с рисками. Убедитесь, что понимаете, как работают опционы. Вы можете потерять весь вложенный капитал при негативном сценарии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

InvestGPT - авторский алгоритм создания инвестиционных идей, проект сервиса Invest-idei.ru