Акции Акрона торгуются на уровне прошлого года, в то время как акции мировых производителей азотных удобрений выросли в среднем на 32% с начала года, замечают ВТБ. Акрон торгуется с дисконтом 17-38% к аналогам по прогнозным P/E и EV/EBITDA. Надо брать
ВТБ пишут, что в отличие от конкурентов, Акрону удалось избежать негативного влияния дефицита природного газа. Также компания успешно завершила первую стадию крупного фосфатного проекта. Прошлая идея ВТБ на Акрон закрылась по целевой цене. Перезаходят.
Акции Акрона упали сегодня на 10% на о том, что СД рекомендовал минимальные дивиденды по итогам 2го квартала. В понимании Усиленных Инвестиций, ничего страшного в этом нет. Наоборот, это возможность купить. Акрон сокращает долг, а дивиденды будут потом
Сегодня идея "Усиленных Инвестиций" на Акрон закрылась по целевой цене, однако, аналитики решили перезайти в позицию. По оценкам аналитиков, компания все еще стоит 4x будущей EBITDA , что дешево относительно исторического мультипликатора >8x.
Производитель удобрений Акрон заявил об отсрочке разработки капиталоемкого проекта на 1,5 млрд.$. Финам считает, что такая экономия улучшит финансовые показатели компании, и ее акции на этом фоне отправятся на новые максимумы
Идея на Акрон от Финам была закрыта по правилу "тайм-аута", так как с момента публикации прошел год. Тем не менее, аналитики Финама подготовились и выпустили на этой неделе обновление по Акрону. Эту идею мы заносим как новую с новой целевой ценой
АТОН рекомендует продавать АКРОН. Считают, что финансовое состояние производителя удобрений слабое, а непрекращающийся рост акций в последние 9 месяцев может быть связан с нефундаментальными факторами.
Несмотря на ожидаемо хорошие финансовые показатели и на защищенность сектора удобрений в условиях санкций, аналитики Велес Капитал считают, что акции Акрона переоценены, и пришло время их шортить. С начала года Акрон вырос на 35% при падении рынка на 42%